类余额宝产品冲击银行料将升级年末存款大战

自从阿里巴巴推出余额宝以来，迅猛发展的态势冲击着银行的神经。“被革命还是自我革命？”处于垄断地位的银行在互联网金融的冲击下，不得不面对这种艰难选择。

年底，各种金融论坛更是把互联网金融作为专门的板块来探讨，我们听到了各种声音。面对这种巨变，股份制银行反应迅速，积极行动；而国有大行脚步明显慢几步。

调查结果显示，包括平安银行(000001,股吧)、招商银行(600036,股吧)、光大银行(601818,股吧)和北京银行(601169,股吧)在内的股份制银行几乎全线上调了利率。而国有大行中仅有交通银行(601328,股吧)和建设银行(601939,股吧)将2年和3年利率上调，上调幅度为基准利率的10%。而农业银行(601288,股吧)、工商银行(601398,股吧)和中国银行(601988,股吧)在中长期利率上仍然保持不变。

住户存款一月内失血近9000亿

互联网金融冲击银行的话题已经不是“镜中花，水中月”，它们的大棒已经打到了银行的身上。

近期，央行发布的《2013年10月金融统计数据报告》中显示，今年10月，我国住户存款减少8967亿元，住户存款在一个月之内失血近9000亿元。

如果具体到上市银行上，三季度招商、民生和中信三家银行存款环比增速分别只有0.25%、0.26%和0.71%，均不足1%。

更令人担心的是宁波银行(002142,股吧)和建设银行三季度存款出现了下降，环比增速分别为-1.58%和-0.27%。

中国银行北京分行的一位负责人告诉《投资者报》记者：“由于今年央行信贷额度控制得格外严格，贷款派生出来的存款明显减少，银行的年末存款大战不容乐观。”

不过在他以及众多银行从业人员看来，最大的冲击来自互联网金融，他们与货币基金联手近5%的收益率和高流动性让不少闲钱纷纷加入。面对多元化短期高收益理财渠道的分流，银行留住存款显得愈发困难。

我们来看看互联网金融产品的威力：

天弘基金公司官方微博11月14日发布博文称，截至2013年11月14日15点，天弘增利宝(余额宝)的规模突破1000亿元，用户数近3000万户。天弘增利宝成为国内基金史上首只规模突破千亿关口的基金产品，在全球货币基金中排名51位。

年化收益率4.8%~5%左右，流动性为T+0的余额宝在短短半年时间内的吸金能力让整个传统银行业目瞪口呆。12月1日，支付宝称，余额宝每天向用户分享的收益超过1300万元，累计分享收益7.88亿元。

尝到互联网甜头的阿里正在酝酿发布余额宝二代，将和天弘、南方、工银瑞信[微博]、易方达、道富、德邦六家基金公司合作，为阿里定制不同时间段的理财产品。

除了余额宝，各大互联网公司也将目光瞄上了这块蛋糕。

10月，百度[微博]和华夏基金联手推出针对个人的网络基金产品，短短4个小时，10亿限额被抢购一空。银联商务与光大保德信基金联手推出的“天天富”产品将目标客户群扩展至银联收单的200万商户。

被马云[微博]视为最头疼敌人的腾讯也进来“搅局”。据《投资者报》记者了解，微信版的类余额宝产品首批合作对象基本确定，分别为广发基金、易方达、华夏基金和汇添富。

近期，还有传闻称，国内最大的财经网(博客,微博)站新浪网也要开始进军类余额宝业务，其收益率能达到10%。

华夏银行(600015,股吧)北京一位分行总经理对《投资者报》记者表示：“虽然目前体量不大，不足以撼动银行几十万亿元的活期存款业务，但是对银行盈利模式的颠覆已经初露端倪。”

专家指出，随着理财渠道的多元化，“存款搬家”将成为常态。

应对招数之一：上调存款利率

面对现实的压力，银行被逼利率市场化。

去年，央行将存款利率上浮幅度扩大至基准利率的1.1倍，多家城商行将各期限的存款利率“一浮到顶”，但是大部分股份制银行和国有银行迟迟没有行动。

但是从今年年中以来，面对互联网金融的冲击，加之七八月份的“钱荒”，银行争抢存款的“硝烟战”的火药味越来越浓。

《投资者报》记者调查了16家上市银行的存款利率，发现议价能力强，保持固定利率统一阵营的国有银行近期开始出现分化。

去年“工农中建交“五大行一致将三个月、半年、1年利率分别上浮至2.85%、3.05%、3.25%，低于股份制银行给出的利率，例如民生银行(600016,股吧)(8.55, -0.01, -0.12%)、光大银行、兴业银行(601166,股吧)(10.79, -0.08, -0.74%)三个时间段给出的利率为2.86%、3.08%、3.3%。而中长期存款利率与央行基准利率相同。

目前“行动迟缓”的国有银行还未感受到存款减少的冲击，他们仍然维持在较低的利率。调查结果显示，仅有交通银行和建设银行都将2年和3年利率上调，上调幅度为基准利率的10%。而农业银行、工商银行和中国银行在中长期利率上仍然保持不变。

相比行动不一致的国有银行，股份制银行则几乎是全线上调利率。去年8月仅上调2年期利率的平安银行，近期对3年、5年的利率进行10%以上的上浮。光大银行和北京银行也纷纷调高中长期存款利率，对2年、3年期至5年的定期存款利率上浮到顶，目前利率分别为4.125%、4.675%及5.125%。招商银行在沈阳地区上调了2年期和3年期利率，分别至4.125%和4.675%。

值得关注的是，今年外资行也加入了利率上浮揽储军团，包括南洋商业银行、汇丰、渣打(中国)。

南商(中国)在其官网上宣布，将该行人民币大额定期存款利率上浮，2年期和3年期定存利率分别最高调整至4.125%和4.675%。这是央行允许银行存款在基础利率上浮10%后，首家宣布对中长期存款利率上浮的外资行。11月份，渣打开展2年期的存款利率优惠活动，利率上浮到顶为4.125%。不过享受高利率的有资金门槛限制。南商为20万元以上，渣打为50万元。

记者在电话调查中还发现，银行各地区的利率并不一样，银行为了吸引客户在不同地区采取了不同的利率。客户要存款，还是需要“货比三家。”

应对招数之二：发行超高收益率产品

“往年年底，银行都会出台各种揽储措施，譬如送礼物，私下补贴钱等等方式，但是由于银监会的坚决查处，今年的揽储之风下降了很多，他们通过更合法的方式即发行高收益率理财产品。”中国银行的一位客户经理告诉《投资者报》记者。

《投资者报》记者注意到，11月份，银行理财市场无论是发行量还是收益率都已经达到了今年的最高峰。

Wind数据显示，11月份165家商业银行共发行4141款人民币非结构性理财产品，单月发行量创历史纪录。

不仅数量创纪录，收益率也是节节攀升，按照数据显示，平均预期收益率达到5.14%，为今年以来首次突破5%，月均收益率也创新高。部分在售产品收益率甚至超过6%，例如中国银行发行的中银集富理财计划江苏(683天)第20期产品、建设银行发行的2010年“乾元”第4期人民币理财产品。

上述客户经理告诉记者，11月银行理财市场量价齐升有多方因素造成。一个重要原因是理财市场竞争加剧，面对余额宝等互联网金融的竞争，银行被迫调高理财产品收益。在他看来，银行存款利率市场化压力显著增大，存款成本向货币市场利率靠拢势不可挡。

应对招数之三：发力互联网金融

银行可以说是很早就和互联网结缘，只不过过去仍然是将传统业务搬到网上，用户体验非常差。

上述中国银行客户经理告诉《投资者报》记者，有的银行网上商城一年下来也就四五笔交易，和电子商务企业相比，简直是一个天上一个地下。

招行金融市场部总经理刘小腊表示，互联网金融对中国银行业挑战的实质就是管道化，即高价值的成长性业务被互联网公司阻隔和剥夺。简单的金融电子化已经远远无法帮助银行从根本上摆脱结构性的竞争劣势。

记者了解到，从去年开始，银行业就跨界做起了电商生意。去年6月，建行推出善融商务；去年7月23日，交行与阿里巴巴推出“交通银行淘宝旗舰店”。光大银行前不久亦将银行最主流的金融产品即存款，搬至淘宝销售。

在移动金融上，银行也是加快布局。目前17家主要商业银行都以让利的方式推广手机银行客户端，其中不少银行客户端转账完全免费。各家银行还加快了平板电脑等其他移动终端客户端的开发和升级，移动客户端的功能也在逐渐完善。

除了在技术上创新，在产品上银行也是推陈出新。

例如，近日平安银行与南方基金合作，联合推出互联网理财产品“平安盈”，不设购买起点，并且可实时转账。其定位仿照余额宝而来。据了解，在平安银行的规划中，平安盈的合作金融机构范围广泛，包括但不限于保险（放心保）公司、银行、基金公司、证券公司等。

事实上，早在平安银行之前，就有多家银行进行了类似试水。

例如民生银行携手民生加银、汇添富两家基金公司，将依托民生银行平台推出一款新型电子银行卡，届时可将活期储蓄与货币收益挂钩，预计年化收益在5%左右。此举被市场不少人士分析为银行打响反击互联网金融的“第一枪”。

民生加银的一位人士告诉《投资者报》记者：“目前仍然在试运行阶段，还未大规模推广。”

7月12日，广发银行[微博]与易方达基金[微博]合作，推出“智能金”业务；交通银行也与交银施罗德合作，推出“快易通”业务。

但是银行在积极提高利率应对挑战时，也面临内部争斗。

上述民生加银的人士告诉记者，之所以该产品目前仍然在试运行，一个重要原因是银行内部的博弈。

“新型业务，肯定会对公司的同业存款业务造成冲击。目前存款活期仅有0.35%的利息，但是对接货币基金后这个收益能达到活期收益的十几倍，客户的存款肯定会流向这个产品。”民生加银人士称，“目前银行处于进退维谷的状态，但是不得不面对，这是大势所趋。”

平安银行的分析师认为，未来银行将和第三方支付竞争，争夺点主要表现在理财业务、在线信用贷款业务、结算业务等领域。

除了争夺存款，部分银行走得更远。民生银行7月份成立了直销银行，即不发放实际银行卡，客户通过电脑、电子邮件、手机电话等远程渠道获取银行产品和服务。

中国民生银行电子银行部总经理任海龙称，互联网金融具有低交易成本，尊重客户体验，强调交互式营销，主张平台开放等特点，互联网金融出现使得传统银行，必须在经营模式和业务流程上进行深层次变革，进行大胆创新。

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